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广晟集团成功发行20亿元可交换公司债券

4月18日,广晟集团在上海证券交易所成功发行20亿元可交换公司债券(以下简称“可交债”),期限3年,票面利率0.5%,再创广东省属国企同期限债券融资成本新低。本期可交债是广晟集团首次发行,也是广东省国资委监管的省属国企首次成功发行。 

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本期可交债是以广晟集团所持中国电信A股股票为换股标的,债券持有人在发行完成半年后可自由选择换股。本次发行吸引了超过50家银行理财、保险、券商自营、公募基金等大型机构参与认购,经过市场公开询价确定的初始换股价格为9.5元/股,全场认购倍数3.66倍,体现了投资人对广晟集团主体信用资质和中国电信股票投资价值的充分认可。本期可交债从论证、立项、决策到注册发行等各个环节进展顺利,向上交所申报到完成发行仅用时40天,充分展示了广晟集团推进高质量发展的决心和信心。

本期可交债的成功发行是广晟集团盘活存量股票资产的业务创新和有益尝试,也是持续拓宽融资渠道、创新融资模式、降低融资成本的的重要成果。广晟集团将坚持实体经济为本、制造业当家,立足产业、坚守实业、做强主业,进一步加大资本运作力度,不断开创集团改革发展工作新局面。



撰稿:张诗瑶

编辑:刘 韵

编审:杜文光

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