3月3日，广晟集团控股上市公司广晟有色披露了《非公开发行A股股票发行情况报告书》及相关公告，标志着本次非公开发行股票项目圆满完成。本次非公开发行共增发股票34,633,619股，募集资金总额约为13.96亿元，将用于新建8000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目和年处理5,000吨中钇富铕混合稀土矿异地搬迁升级改造项目，融资规模创历史新高。
▲广晟有色晟源8000吨高性能钕铁硼永磁材料项目规划图
广晟有色作为国内A股资本市场以中重稀土为主业的生产企业和供应商，在本次非公开发行中，受到了投资者的青睐。竞价当天，30余家投资者共计26亿元资金参与认购，认购倍数高达2.32倍；最终发行价格为40.31元/股，为本次发行底价的112.5%。本次发行最终确定的15名投资者包括财通基金、东吴基金、UBS AG（瑞银集团）、长城证券、德邦基金等优质投资机构及部分个人投资者，其中广晟有色间接控股股东广晟集团参与认购本次发行，获配数量占本次发行股票数量的20.06%，这充分证明了资本市场及广晟集团对广晟有色战略定位和公司价值的高度认可，对其未来发展前景的强烈信心。
本次发行从2021年2月开始，经历多番方案论证、尽职调查、流程审批、发行路演等工作，期间克服融资市场环境变化、融资规模调整、同业竞争解决、募投项目立项环评、能评前置审批等诸多困难，发行结果于2022年3月2日获得证监会备案通过。
本次非公开发行股票圆满完成，一方面使广晟有色资本结构进一步优化，总资产和净资产大幅增长，资产负债水平有效降低，抗风险能力显著提高，另一方面有利于抢抓稀土和稀土永磁市场机遇，延伸稀土产业链和提高稀土产业附加值。在募集资金投资的项目实施后，将进一步提高和巩固市场地位，增强持续盈利能力，为高质量发展奠定坚实基础。
着眼未来，广晟有色将持续聚焦主责主业，聚力改革创新，做强资源开发、做优冶炼分离、做大稀土新材料产业，推动广东稀土产业迈向高端化、智能化、绿色化，全力开创广东稀土产业发展新格局。
撰稿：张旭然
编辑：刘 韵
编审：黄剑锋